Le paradoxe des petits marchés : là où la concentration est la plus forte

Le constat le plus frappant de cette analyse est contre-intuitif : les catégories d'achat public les plus concentrées en Belgique ne sont pas les grands secteurs médiatisés, mais les petits marchés spécialisés. Dans la division CPV (vocabulaire commun des marchés publics, la classification européenne des produits et services) 16 — machines agricoles et forestières — cinq fournisseurs seulement détenaient 39,1 % des 23 attributions enregistrées avec un lauréat identifié. Dans les mines et métaux de base (division 14), cinq fournisseurs représentaient 23,8 % des 21 attributions. Ces marchés sont étroits en volume, mais le schéma de lauréats récurrents est manifeste.

En revanche, les secteurs qui dominent les manchettes et les budgets — services informatiques, construction, conseil professionnel — affichent certains des scores de concentration les plus faibles de l'ensemble de données.

Note méthodologique

Toutes les données sont issues de TED (Tenders Electronic Daily), le journal officiel de l'UE pour les marchés publics, et couvrent les pouvoirs adjudicateurs belges (organismes publics qui publient des appels d'offres). L'ensemble de données porte sur les attributions publiées sur TED ; aucune plage temporelle n'a été précisée dans l'extrait de données sous-jacent. La concentration est mesurée comme la part des attributions avec lauréat identifié détenue par les cinq premiers fournisseurs au sein de chaque division CPV (un regroupement de produits ou services à deux chiffres). Les divisions comptant moins de 20 attributions avec lauréat identifié sont exclues comme statistiquement insuffisantes. Les noms des lauréats sont reproduits tels qu'ils apparaissent dans les avis TED et peuvent refléter de légères variantes orthographiques comme entités distinctes. Les valeurs sont indiquées lorsqu'elles ont été communiquées ; la couverture est de 100 % pour tous les lauréats figurant dans le tableau général des premiers lauréats.

L'extrémité concentrée : faibles volumes, visages familiers

Au-delà des machines agricoles, la division CPV 19 (cuir, textile, caoutchouc et matières plastiques) a enregistré une part des cinq premiers de 21,1 % sur 38 attributions, Belcotrans, Powerpack SA et Powerpack NV totalisant ensemble six victoires. La division instruments de musique, articles de sport, jeux et jouets (37) affichait une part des cinq premiers de 19,4 % sur 31 attributions.

Les produits chimiques (division 24) constituent un cas intermédiaire instructif : 97 attributions ont été enregistrées — un vivier nettement plus important — mais les cinq premiers détenaient encore 12,4 % des attributions. NIPPON GASES BELGIUM arrivait en tête avec quatre victoires, suivi de L'Air Liquide Belge avec trois. La fourniture de gaz industriels, où les infrastructures et les certifications de sécurité créent des barrières naturelles, illustre comment la structure de marché peut maintenir une concentration modérée même à des volumes plus élevés.

Les services hôteliers, de restauration et de commerce de détail (division 55) affichaient une part des cinq premiers de 11,6 % sur 95 attributions, ARAMARK et Sodexo Belgium enregistrant chacun trois victoires — un schéma cohérent avec la tendance du secteur de la restauration collective à recourir à des accords-cadres détenus par un petit nombre de grands opérateurs.

L'extrémité disputée : le volume dilue la domination

Les divisions les moins concentrées sont également les plus importantes en nombre d'attributions. Les services aux entreprises — droit, marketing, conseil et recrutement (division 79) — ont enregistré 1 921 attributions avec lauréat identifié, le chiffre le plus élevé de l'ensemble de données. Les cinq premiers fournisseurs réunis ne détenaient que 0,6 % de ces attributions, aucune entreprise ne dépassant trois victoires. Les services de recherche et développement (division 73) affichaient une part des cinq premiers tout aussi faible, à 0,8 %, sur 617 attributions.

Les services informatiques : conseil, logiciels et assistance (division 72) sont particulièrement remarquables. Avec 1 487 attributions et une part des cinq premiers de seulement 0,8 %, il s'agit de l'un des marchés les plus dispersés de la commande publique belge — malgré le fait que plusieurs entreprises informatiques figurent en bonne place dans le tableau général des premiers lauréats par valeur de contrat. Quistor Enterprises B.V., Sopra Steria Belgium, CGI Belgium NV, European Dynamics Luxembourg SA et Deloitte Consulting & Advisory BV ont chacun enregistré deux à trois victoires dans la division 72, mais sur une base de près de 1 500 attributions, cela représente une part négligeable. Le marché informatique est, en d'autres termes, suffisamment vaste pour absorber simultanément de nombreux fournisseurs.

La construction (division 45) raconte une histoire similaire : 1 197 attributions, une part des cinq premiers de 0,8 % et aucune entreprise dépassant deux victoires enregistrées. Les services d'architecture, d'ingénierie et d'inspection (division 71) ont produit 1 074 attributions avec une part des cinq premiers de 0,9 %.

Les valeurs aberrantes élevées dans le tableau général des lauréats

Le tableau général des premiers lauréats, classé par nombre de victoires, révèle une dimension distincte : la valeur des contrats. CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. (CAF), le fabricant espagnol de matériel roulant, a enregistré une seule attribution rapportée avec une valeur déclarée de 4,93 milliards d'euros — de loin le chiffre individuel le plus élevé de l'ensemble de données. Bechtle NV a enregistré sept victoires pour une valeur totale rapportée d'environ 1,56 milliard d'euros. Ces chiffres reflètent l'ampleur d'accords-cadres individuels ou de contrats pluriannuels plutôt que la fréquence des victoires, et doivent être lus en conséquence.

OVH SAS a enregistré neuf victoires pour une valeur totale rapportée d'environ 1,33 milliard d'euros, tandis que Quistor Enterprises B.V. a enregistré trois victoires totalisant 1,08 milliard d'euros — illustrant comment un petit nombre de grands contrats d'infrastructure informatique peut produire des valeurs agrégées substantielles à partir d'un nombre relativement faible d'avis d'attribution.

Ce que les données montrent et ne montrent pas

Cette analyse ne porte que sur les attributions pour lesquelles un nom de lauréat a été enregistré dans les avis TED. De nombreuses attributions de marchés publics belges — notamment à des valeurs inférieures ou émanant de certains pouvoirs adjudicateurs — ne sont pas publiées sur TED, ou sont publiées sans lauréat identifié. Les chiffres de concentration rapportés ici reflètent donc la partie déclarée et publiée sur TED du marché et ne doivent pas être lus comme un tableau complet de la domination des fournisseurs dans un secteur donné. Lorsqu'une division semble compétitive, cela peut refléter une véritable largeur de marché, ou la diversité des pouvoirs adjudicateurs procédant chacun indépendamment à des achats pour des besoins similaires.